交易完成后，中南房地产将持有大连金牛74.6％股权，实现整体上市

　   【《财经网》综合报道】大连金牛股份有限公司（深圳交易所代码：000961，下称大连金牛）拟进行资产重组置换主业，将获中南房地产有限公司（下称中南房地产）约51亿房地产资产注入。
　　大连金牛7月6日公告了重组草案。中南房地产拟以9.489元每股的价格受让大连金牛控股股东东北特殊钢铁集团有限责任公司（下称东北特钢）所持大连金牛9000万股，约占总股本的29.95％，该部分股权作价8.54亿元。
　　同时，大连金牛拟于股权交割日将其全部资产及负债以11.6亿元出售给东北特钢。东北特钢另持有抚顺特殊钢铁股份有限公司（上海交易所代码：600399）45.84％股权及东北特钢北满特钢有限公司59％股权。东北特钢表示，该交易有利于其整合上市公司资源，避免同业竞争。东北特钢拟以现金方式支付3.06亿元，尚应支付 8.54亿元。
　　上述步骤完成后，大连金牛拟以7.82元每股的价格向中南房地产及自然人陈琳发行5.42亿股股票购买相关资产，包括中南房地产所持的南通新世界100％股权、常熟中南100％股权、海门中南100％股权、青岛海湾100％股权、文昌中南100％股权、中南镇江100％股权、南京常锦100％股权、南通华城100％股权、南通物业80％股权、南通总承包97.36％股权及陈琳所持南通总承包的余下股权。
　　置入资产估值为50.95亿元，其中，中南房地产所持资产估值50.68亿元，拟以42.14亿元资产认购大连金牛向其发行的5.39亿股股票，差额部分8.54亿元与上述前两项交易产生应付款项相抵。交易完成后，中南房地产将持有大连金牛74.6％股权，实现整体上市。大连金牛主营业务将由特殊钢铁生产转为房地产经营与开发。
　　中南房地产为一江苏房地产公司，成立于2005年，累计完成开发面积110万平方米，在南通、镇江、海门等八个城市有布局。本次置入大连金牛的项目公司共拥有土地储备138万平方米，另有223万平方米土地使用权已签订合同但尚未到达付款期。其财务报表显示，2005年－2007年，中南房地产分别实现净利润0.13亿元、1.13亿元及3.13亿元。
　　大连金牛提示，这一重组方案尚需经中国证监会核准。■
　　
（《财经》实习记者 汪苏）