平安-深发展-TPG:震撼交易
本文见《财经》杂志2009年第13期 出版日期2009年06月22日 平安董事长马明哲金融控股梦要有关键一跃,TPG新桥要从第一家外资拥有控制权的中国商业银行中巨额套现,促成了中国最大金融收购案之一,剩下的是挑战
《财经》记者 陈雪 卢彦铮 符燕艳
6月12日晚间,停牌一周后,深圳发展银行(深圳交易所代码:000001,下称深发展)和中国平安保险集团(上海交易所代码:601318,香港交易所代码:02318,下称中国平安)双双公告,宣布中国平安将入主深发展。
深发展是首家上市全国股份制银行,还是第一家也是惟一一家为外资控股的内地商业银行,在资本市场和金融界均有着标本意义;中国平安为中国境内最富盛名的以保险公司起家的金融控股集团之一,亦为市场关注的焦点。这两家公司的轨迹最终交合,自令万众瞩目。
根据公告,深发展将向中国平安旗下的平安寿险定向增发3.7亿股至5.85亿股,融资约为67亿元至107亿元。而2010年底前,新桥(即Newbridge,为TPG发起成立专注投资亚洲的基金)有权选择以114.49亿元现金或中国平安新发行的2.99亿股H股,作为对价,向中国平安转让其持有的全部深发展5.2亿股股份。
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